Steuerberater und DATEV: Wöchentlich, nicht per ZIP
Sieht der Steuerberater Plandesk nur als CSV im April, haben Sie weiter zwei Systeme. Rolle, Exporte und Rechte, damit die Bücher auf denselben Rechnungen stehen, die Sie ausgestellt haben.
Steuerberater und DATEV: Wöchentlich, nicht per ZIP
US-Bankenseiten verkaufen eine Konsole an den Kundenbetreuer, damit der Mandant das Produkt täglich öffnet. Im europäischen Laden oder Restaurant ist diese Person keine Bank. Es ist der Steuerberater, die Gestoría, das biuro rachunkowe.
Diese Kanzleien sehen Ihre Umsatzsteuer schon und unterschreiben oder reichen schon ein. Warten sie weiter auf einen Ordner voller PDFs, wird jede E-Rechnungspflicht, die Sie gerade überstanden haben, in deren Buchhaltungssystem abgetippt. So laufen DATEV, A3 und JPK_V7 von der Kasse auseinander.
Was die Kanzlei braucht, was ein Portal nicht liefert
US-Partnerprogramme bieten eine "Beraterkonsole", damit die Bank Ausgaben kommentieren kann. Ihr Steuerberater braucht weniger Kommentar und mehr Belege:
| Markt | Woraus sie einreichen | Was sie ohne Sie ziehen können müssen |
|---|---|---|
| Deutschland | DATEV, DATEV-CSV, DSFinV-K, GoBD-Archiv der strukturierten E-Rechnung | TSE- und DSFinV-K-Export, XRechnung- und ZUGFeRD-Originale, keine flachgemachten PDFs |
| Spanien | A3, Holded, die AEAT-Kopien, die Verifactu-Kette | SIF-Datensätze, Visualisierungen mit QR, Crea-y-Crece-Status sobald er gilt |
| Polen | JPK_V7, KSeF-Sitzung, UPO | KSeF-Zugriff je Gesellschaft (Erteilung per NIP, dalsze przekazywanie, nie Berechtigungsverwaltung) |
Ein Login mit der Rolle Steuerberater schlägt ein ZIP. Die Kanzlei sieht Rechnungen, Altersstruktur und den Export, kann aber keine IBAN-Stammdaten ändern, niemanden kündigen und keinem Drittbüro KSeF-Rechte geben.
Der frühere Beitrag zum KSeF-Zugriff beschreibt das polnische Erteilungsverfahren. Dieselbe Idee gilt überall: Zugriff je juristischer Person, widerrufbar, protokolliert.
Wöchentlich, nicht im April
OSS-Erklärungen, JPK, Verifactu-Ereignisprotokolle und eingehende E-Rechnungen in Deutschland warten nicht auf den Jahresabschluss. Ein wöchentlicher Abruf:
- Neue Ausgangsrechnungen und Gutschriften
- Eingehende Lieferanten-E-Rechnungen (Deutschland: Empfangspflicht seit dem 1. Januar 2025)
- Zugeordnete und nicht zugeordnete Zahlungen
- Hash-Ketten- oder KSeF-Fehler, die sonst liegen, bis der Prüfer fragt
Ist dieser Abruf eine Person, die "das Excel von der Kasse" mailt, verpassen Sie eine KSeF-Ablehnung, einen BT-10-Rückläufer oder einen Verifactu-Störungsmodus, den niemand geschlossen hat.
Vier-Augen-Prinzip schlägt Vollzugriff
Der Steuerberater, der ausstellen kann, und der Inhaber, der zahlen kann, ist eine gesunde Trennung. Der Steuerberater, der außerdem die Empfänger-IBAN umschreiben kann, ist der Weg, auf dem Bankdaten-Austausch landet. Halten Sie:
- Ausstellen / Lesen / Export für die Kanzlei
- Zahlen / Zahlungsmittel ändern / Rechte vergeben für den Inhaber oder einen benannten internen Administrator
- Eine juristische Person je Erteilung. Eine JDG und eine GmbH sind im Steuersystem nicht ein Mandant, auch wenn sie sich eine Küche teilen
Übertragen Sie keine Bankensprache von der persönlichen Rundumbetreuung auf diese Rolle. Eine Gestoría braucht kein PDF mit Banklogo. Sie braucht eine Datei, die A3 am Montag einliest.
Was das nicht ist
Es ist kein Empfehlungsportal für Banken. Es ist keine Ausgabenübersicht, damit ein Kundenbetreuer eine Karte verkauft. Es ist nicht "laden Sie Ihren Berater ein, wir schicken ihm Werbung".
Es ist eine Rolle auf denselben Rechnungen, Tickets und Bestandsbewegungen, die der Betrieb schon erzeugt. DATEV und A3 heißen so, weil das die Dateien sind, die diese Kanzleien öffnen. JPK und KSeF heißen so, weil Polen den Staatsknoten nicht überspringen lässt.
Plandesk liefert diese Rolle und diese Exporte. Der Steuerberater, der sich wöchentlich anmeldet, hält die Bücher auf dem rechtlichen Artefakt (FA(3), XRechnung, signierte Facturae), nicht auf einem nachgebauten PDF.
Dieses Material dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Prüfen Sie im Einzelfall die aktuellen Regelungen oder konsultieren Sie einen qualifizierten Berater.